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复旦大学金融投资家前沿进阶课程

远见融合大成

【项目背景】时代呼吁真正的“金融投资家”

当创新与变化成为一个时代的习惯,知识的沉淀速度与个人的学习能力将面临更强烈的需求。

当全球化与互联网成为一个社会的重要特征,视野的广度与认知的前瞻性将对结果更具有决定性作用。

当金融财富以爆炸式增长,而实体经济却举步维艰,处于这个时代的我们,应当树立一种怎样的金融价值观?或许这是资本市场高速发展的洪流带给每个人的思考。毋庸置疑,当今中国社会不仅需要实体企业家的担当精神作为主推力,同样需要金融投资家的敏锐智慧作为助推器。

培养一批具有全球视野高度、深谙人性投资哲学、汲取海外前沿经验并致力于本土投资实践的金融投资家,将为转型中的社会经济树立正向的金融观,从而对实体经济发展起到真正的推动作用,这正是本课程的宗旨所在。

【核心价值】全球智慧 投资之道 产融结合

l 洞悉全球资本流动趋势与投资策略,拓展全球化金融视野;

l 解读全球金融版图中的中国战略意图,了解国际金融趋势;

l 深度剖析金融投资的基本原理,揭开人性与投资哲学的内在关联;

l 掌握证券分析与估值、对冲基金、杠杆效应的基本工具;

l 了解美国、欧洲以及日本在金融投资领域的先进国际经验;

l 研讨金融资本助推产业结构升级转型的路径,真正实现产融结合;

l 解析互联网金融的本土实战(包括P2P、众筹、第三方支付等);

l 思考传统企业的金融转型与公司投资新机遇;

l 探讨在全球化背景下的财富管理与资产配置;

l 建立“未来金融投资家”与“成功前辈”的对话平台。

【课程特色】

l “四位一体”的金融投资家培养体系

首创“视野高度-原理深度-国际经验-本土实战”的“四位一体”金融投资家培养体系,引领金融领域的高端学习模式。

l “知行合一”的课程学习体验

本课程既注重引导金融投资家对于人性与投资的哲学思考,对风险与投资的原理性学习,同时强调课程的实战性与落地性,结合本土经验,突出课堂知识的实际转化。

l “全球化”的主题学习之旅

本课程立足中国的金融中心上海,放眼全球,为企业家提供了丰富的全球游学机会。与世界知名金融机构、顶级商学院和产业先锋企业搭建教学、研究和对话的全球化学习平台,在与全球专家的脑力风暴中进行思想碰撞,淬炼全球化思维。

l “投资家沙龙”的互动平台搭建

本课程将邀请本土顶级投资家(包括知名的券商、PE/VC、投行、律所嘉宾)来到课堂,分享成长历程与成功感悟。同时,通过整合各类项目渠道、资本对接、投资机构等资源,使学员在严谨的投融资平台上获取最专业的支持。

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【课程设置】

本课程根据“四位一体”的金融投资家学习培养体系,共设四大核心课程模块(环球视野—投资原理—国际经验—中国实践),同时开设海外游学模块以供选修。具体课程如下:

序号

课程模块

课程设置

核心内容

1

环球视野

世界金融史

世界历史中的金融;  美国金融史;

金融史学观。

国际金融

国际收支;          外汇与汇率;

国际储备;          国际资本流动与金融市场;

国际货币体系;      国际金融实务。

全球金融版图与

中国的对外金融战略

全球金融格局;         国际金融体系中的中国;

中国对外金融战略;    人民币国际化;

“一带一路”下的金融机遇。

全球资本市场

全球资本市场的历史与发展;

中国资本市场的发展及其对实体经济的影响;

美国金融政策制定的逻辑以及如何联动资本市场;

资本市场中的法律法规概述;

中国金融改革的热点探讨。

2

投资原理

人性与投资哲学

人性与投资;        禅与投资;

金融投资家的“投资哲学”。

投资人行为学

财富的起源与财富的偏好;

财富的货币化与货币的产业化;

金融的逻辑与风险财富制造业;

喧嚣的投资人与证券投资市场;

新财富的源码与两极分化之谜;

共同富裕的社会与核心价值观。

证券分析与估值

证券估值基本原理;  债券估值分析;

股票估值分析,包括影响股票投资价值的内、外因,股票内在价值的计算方法。

金融工程

金融衍生品的运用策略,包括风险管理、理财产品设计、金融解决方案、期权高级策略;

人类心理与产品设计;

金融的本质。

风险管理与对冲基金

对冲基金策略;         对冲基金的募集与治理;

对冲基金的运营与管控;

对冲基金风险识别与管理。

量化投资

量化投资特征:系统性、套利思想、概率取胜;

量化投资模型:大类资产配置、行业、股票;

量化投资策略:量化选股、量化择时、股指期货、商品期货、统计套利、资产配置等。

3

国际经验

美国的金融伦理与金融监管

金融伦理与金融监管的关系探讨;

美国金融监管的立法演变;

中国金融创新监管的改革路径探讨。

硅谷经验:

创新与风险投资

创新投资的生态系统;       创业资金的价值链;创业和创新技术在不同阶段的估值;

美式风投对产业转型的推动。

瑞士:

从私人银行发迹的金融中心

财富管理者与私人银行家;

瑞士私人银行的变迁、现状与趋势;

国内私人银行业务的发展路径与前景。

日本的资产证券化之路

日本资产证券化的发展路径与经验;

对中国资产证券化市场的启示。

4

中国实践

金融转型与公司投资新机遇

企业金融战略与投融资决策;

中国企业“走出去”的全球投资机遇;

海外投资和跨国并购案例分析。

产融结合:

行业深度与资本运作

大数据时代下传统行业的商业新机遇;

新常态下的房地产金融;

军用技术向民间转移的投融资趋势;

新能源和节能环保行业投融资创新方式;

文化创意产业与艺术品投资市场;

医改政策与医药行业中远期投融资决策;

互联网金融的本土实践

“互联网+”时代下的金融创新与变革;

P2P运营与风控;                

众筹新思路;

电子商务与第三方支付;          

互联网金融的征信体系与法律监管;

大数据金融;

互联网金融企业的价值评估。

全球财富管理

私人财富管理的最新理念诠释;

私募基金的发展历程和运作方式;

私人财富的全球资产配置和风险控制;

金融创新与财富管理的结合。

融资租赁与保理

融资租赁与保理的原理及实务操作;

经典案例分析。

选修

海外游学

三大主题学习之旅

  约:华尔街金融之旅

  国:工业4.0之旅

以色列:财富管理之旅

讲座分享

投资家

沙龙

私募基金实务

私募证券投资基金;       

私募股权投资基金。

投资银行实务

国内上市(主板、中小板、创业板)的战略选择;

境外上市(在港上市、纽交所上市)实务;

新三板的掘金新机遇;

国内二级市场现状与投资规划。

本土顶级投资家的成长之路

将邀请知名券商、PE/VC、投行、律所等嘉宾,

进行主题分享。

 

【师资介绍】

依托复旦大学管理学院EMBA核心师资力量,融汇大复旦平台顶级教授,邀请具有丰富经验的投资专家,共同组成强大的国际国内联合教师团队。部分师资简介如下:

l 泰勒考恩Tyler Cowen

美国著名经济学家,哈佛大学经济学博士,现任乔治梅森大学教授,并主持该校知名智库Mercatus Center。曾入选英国《经济学人》过去十年“最有影响力的经济学家”,畅销书《大停滞》的作者,被誉为“下一个托马斯弗里德曼”。

l Thomas Rawski

美国匹兹堡大学经济学和历史学教授。现为美国美中关系全国委员会委员(1987-)、China Quarterly编委(1991-)、ChinaReviews International编委(1994-)、China Economic Review编委(1995-)、The Global Economic Review编委(1996-)等。

l 哈继铭

复旦大学经济学博士,历任国际货币基金组织高级经济师,中国国际金融有限公司首席经济学家。现任高盛集团投资管理部中国副主席暨首席投资策略师。

l 孙立坚

复旦大学教授、博士生导师,复旦大学经济学院副院长、复旦大学世界经济研究所副所长、中国世界经济学会常务理事,比利时鲁汶大学应用经济系客座教授、日本一桥大学国际共同研究中心客座研究员。

l 华 民

复旦大学世界经济研究所教授、博士生导师,校学术委员会副主任、经济学院学术委员会主任。长期从事世界经济与国际经济的教学与研究工作,1996 年获国务院特殊津贴;同时兼任国家发展与改革委员会“十三五”规划委员会专家、上海市人民政府决策咨询特聘专家、中国世界经济学会副会长、中国美国经济学会副会长。研究方向:国际经济不世界经济。

l 张宗新

复旦大学金融研究院金融学教授、博士生导师,主要从事证券市场研究。担任上海市金融学会理事,并获得教育部“新世纪优秀人才”等称号。代表著作有:《证券投资基金行为与市场质量冲击》、《证券市场深化与微观结构优化》等专著6部,《投资学》、《金融计量学》等教材5部。

l 郑振龙

金融工程教授、博士生导师,现任国务院学科评议组成员,国家重点学科厦门大学金融学学术带头人,“闽江学者”特聘教授,中国金融学会常务理事兼学术委员,中国金融学会金融工程专业委员会常委,中国金融学年会第二届理事会主席、福建省金融学会副会长。

l 江明徳

知名期货专家,历任上海粮油商品交易所研究部主任、稽查部经理,上海良茂期货经纪有限公司市场部经理、研发部经理、研发中心总监,现任国金期货责任有限公司任总经理助理。

l 金岩石

曾为国金证券首席经济学家,被海内外媒体誉为“索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”。

l 白杰先Jesse Parker

著名的国际风险投资人,乾龙创投基金创始人和合伙人,曾任软银国际风险投资公司的国际商务拓展副总裁。乾龙基金是总部在波士顿的天使基金,主要投资大中华区种子期的技术公司。

【招生录取】

l 招生对象:

l 有志于进一步深化学习金融投资知识的工商企业高层管理人员;

l 复旦管院金融与投资企业家课程校友享受优先录取权利。

注:本课程不招收党政机关领导干部、公务人员、国有企事业单位的高级管理人员。

l 报名条件:

l 6年以上工作经验,3年以上中高层管理经验;大专及以上学历。

l 课程学制:

l 学制十个月,每月集中研修2天(周六、日);

l 除在复旦本部上课外,期间安排移动课堂等异地教学活动;

l 海外游学为选修模块,另行报名,不计入上述教学计划中。

l 报名程序:

l 申请人向复旦大学管理学院高级管理人员发展中心提交以下材料:报名申请表、个人简历、企业简介、身份证及学历证明复印件各一份,2寸证件照2张;

l 复旦大学管理学院审核申请资料,结合工作业绩、报名顺序择优录取;

l 复旦大学管理学院寄发录取通知书,申请人在收到通知书后,在规定的时间内一次性缴纳全额学费,并办理相关入学手续,准备上课。

l 课程学费:

l 人民币98,000元(包括讲义费、证书费、上课期间午餐等);

l 海外游学项目将另行组织报名,自费参加。

l 证书颁发:

完成课程学习并经考核合格,由复旦大学颁发结业证书,并成为复旦大学管理学院及金融项目双重校友。


l 申请咨询

复旦大学管理学院高级管理人员发展中心

地址:上海市国顺路670号 邮编:200433

电话:021- 13524193777(同微信号)

Email:70702838@qq.com

网址:https://www.fudanedp.com/


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复旦金融与投资总裁班