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复旦大学民营银行投资与经营高级研修班【官方最新】

 

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项目背景

中国金融业已经远远落后中国实体经济的发展。三中全会确定的全面市场化改革的方针,预示着意在打破金融垄断为核心的新一轮金融改革即将启动,金融市场对民营资本的开放,很快将推向全国。

为顺应中国金融业对内开放的战略,帮助中国民营企业家创建自己的银行,复旦大学管理学院全新推出民营银行投资与经营高级研修课程。本课程透过民营银行战略管理、公司治理、组织架构与业务流程设计、金融产品创新、差异化定位与营销等课程的学习,着重帮助银行投资人建立高效的银行管理团队,有效提升民营银行整体运行效率和风险防范能力,从而成功实现从银行投资人到现代银行家的角色转换!

项目特色

l  顶级师资阵容,由知名教授,业界资深专家和权威人士联袂授课,构建结识业内精英、促进事业共同发展的社交网络。

l  结合民营银行管理者实际操作的需求,聘请具有丰富管理经验和授课经验的中、外资深银行家,辅以在岗位上的实际操作体验,向学员传授知识、分享经验;

l  香港的银行业一直是开放注册,直面竞争。本次移动课堂特别安排在香港,让学员有机会在课堂内外,结识更多的香港中小银行当家人,透过参访与座谈,分享香港成功的中小银行的管理经验和心得体悟,为学员并建立更为广泛的人脉资源。

上课地点 

复旦大学、移动课堂

课程体系

1.中国金融环境与市场准入

中小企业不仅是中国就业的主力军,更是中国技术创新的主要源泉。打破金融垄断,开放民营资本金融市场准入,改善金融供给,不仅是国家发展之需要,更是对现代金融有想象力、有冲动力的民营企业家们的新机会。

1、 如何把握中国银行业发展机会

2、 如何适应中国银行业的监管环境

3、 如何在中国创建中小银行

 

2.民营银行的战略规划

 

银行发展战略,事关银行整体、全局和前途,本课程以SWOT(机会、威胁、优势、劣势)分析为基础,研究民营银行发展的战略目标,实施战略的措施。结合具体案例,阐述如何制定战略,特别是构建战略目标、战略内容与战略对策。

1、 如何做好民营银行的战略定位

2、 如何制定民营银行的战略目标

3、 如何实施民营银行的战略规划

3.民营银行的公司治理

 

民营银行在公司治理架构主体往往表现为“形”在而“神”不在,“三会一层”的决策机制不健全,缺乏“三会一层”的约束机制。成功经营一家民营银行,必须建立有效的公司治理结构。

1、 如何设计民营银行的治理结构2、 如何解读银监会对民营银行治理的要求3、 如何借鉴国际民营银行的治理经验

4.民营银行的组织架构与业务流程设计

 

民营银行的组织架构有职能型,事业部型和矩阵型三种,选择那种组织架构,其出发点是,其一提高服务质量和效率,其二是防范和控制风险,其三是扁平化管理,其四是前中后台分离与经营集约化。

1、 如何基于事业部制来设计民营银行的组织架构

2、 如何解读监管部门对建立事业部的要求

3、 如何设计民营银行核心业务的流程

4、 如何实现民营银行前中后台业务的分离

5.民营银行金融产品创新

 

金融产品创新,不仅仅要考虑客户需要,更重要的是风险控制。在中国金融环境下,金融产品创新的重点在哪里,又该如何去管理创新,正确回答这些问题,才能使金融产品创新工作事半功倍。

1、 如何做好公司金融产品创新

2、 如何做好中间业务创新

3、 如何做好零售金融产品创新

4、 如何做好私人银行业务创新

 

6.民营银行的网点管理

 

如何改善支行(网点)经营效率,必须建立一套支行网点的管理办法,包括明确管理定位、建立管理机制、实施管理考核等等。

1、 如何做好民营银行支行网点功能定位

2、 如何规划民营银行的支行网点的管理机制

3、如何实施民营银行的支行网点的管理考核

7.民营银行的信贷管理

 

本课程以民营银行信贷业务流程为纲目,以相关的法规条文为依据,以实务案例为主要内容的讲授框架,将贷款新规要义的解读融入到各业务环节中。

1、 如何做好中小企业征信管理

2、 如何制定中小企业的贷款业务操作流程

3、 如何做好中小企业贷款催收

4、 如何防范中小企业信贷风险

8.民营银行的内部控制

 

内部控制是组织内部的“授权”。而有效的内部控制,又必须建立在合规的基础上。本课程结合具体案例,系统阐述内部控制的原理与操作流程,提出民营银行合规风险管理存在的不足与难点,阐述内部控制和合规风险管理的实务与对策。

1、 如何设计民营银行内控体系

2、 如何检测民营银行的内控有效性

3、 如何改善民营银行的内控盲点与难点

 

 

部分师资介绍

吴晓灵清华大学五道口金融学院院长中国人民银行原副行长、国家外管局原局长第十一届全国人民代表大会财政经济委员会副主任委员

2011年12月12日,获得第十二届中国经济年度人物

 

现任国务院发展研究中心金融研究所名誉所长,研究员曾任中国证监会交易部主任兼信息部主任、深圳证券交易所总经理、中国人民银行政策研究室副主任、中国人民银行非银行金融机构监管司司长等

主要研究方向为宏观经济政策、货币政策、金融监管和中国资本市场发展

吴念鲁中国国际金融学会副会长,中国金融学会常务理事中国人民银行研究生部和中央财经大学博士生导师主持了全国“八五”重点课题《西方主要资本市场及我国对外筹资选择》,

《中国外债模型》的研究

钱小安 中国人民银行研究生部博士生导师现任中国人寿资产管理公司投资研究中心总经理曾就职于中国人民银行货币政策委员会秘书处、

中央金融工作委员会、银监会

张光平 中国人民银行研究生部硕士生导师,上海银监局副局长曾任中国银监会业务创新监管协作部副主任、美国大通银行东京分行任副总裁专业著作《奇异期权》目前被世界大多数金融机构采用,并成为美国、英国、

香港等地大学商学院的教科书

赵海宽北京银行股份有限公司独立董事曾任我国驻瑞士大使馆外交官,中国人民银行总行计划局处长,中国人民银行金融研究所所长、名誉所长,全国政协委员,中国金融学会副会长兼秘书长,中国城市金融学会、中国国际金融学会、农村金融学会、合作经济学会的常务理事

 

李伏安

高级经济师,中国人民银行研究生部硕士生导师

曾任中国银监会业务创新监管协作部主任

现任中国银行业监督管理委员会河南监管局局长

研究领域:国内外金融创新及监管情况,制定创新监管策略和业务规则

许 健

现任中国人民银行党校的副校长,经济学博士、研究员、教授、博士生导师
参与中国一系列经济金融体系改革、中央关于市场经济理论研究材料起草

研究领域:经济金融形势与政策、国际金融及汇率制度、银行核心竞争力、资本市场与投资、证券法律制度、金融安全、投融资理论与实践、中小企业融资、金融改革等

刘铁民曾就职于国家经济委员会,任经济管理研究所室副主任历任国家体改委体改研究院院长助理、国务院房改办副主任、建设部住宅与房地产司副司长、中国建设银行房地产金融业务部总经理、

中国建银投资有限责任公司副总裁,现任鑫塔投资集团有限公司总裁

宁向东

清华大学中国经济研究中心常务副主任,经济管理学院教授

曾任哈佛商学院、伊利诺大学、新南威尔士大学、悉尼大学、香港中文大学访问学者2000年受聘任世界银行项目咨询专家、2004年担任美国麦肯锡公司研究顾

主要研究领域为:企业理论、公司治理理论以及中国企业的改革和发展问题.

景学成

中国和谐战略研究联盟理事长、中国人民银行研究局原副局长

曾任金融研究所外国金融研究室副主任、主任

中国人民银行政策研究室巡视员、政策研究室副主任、

中央财经领导小组办公室宏观经济组任党支部书记、中国建设银行股份有限公司董事

课程费用

人民币68000元(包括研修费、讲义费、证书费、上课期间午餐费等)。

考核与授证

学员修完规定课程并经考核合格,将获得复旦大学相关培训结业证明。

适合对象

1、有意投资银行业的民营企业家;

2、典当公司、担保公司与小额贷款公司董事长;

3、农信社高层管理人员;

4、信用联社高层管理人员;

5、有意投资民营银行的私募基金经理.

授课方式

讲授、互动、案例分享,标杆企业参访、沙龙。

招生开学

每月集中授课一次,每次连续2天(周六­—周日),共学习16天,学制8个月。

入学程序

1、入学条件:大专及以上学历并具有十年以上管理经验的(具有十五年以上管理经验的高层管理人员可以放宽学历限制);

2、符合条件学员向学校提交报名表、身份证复印件1张、2寸近照2张,报名申请表可在管理学院网站下载或向联系人索取;

3、申请资料由复旦大学管理学院审核,结合工作业绩、报名顺序择优录取,寄发复旦大学民营银行投资与经营高级研修班入学通知书 ;

4、学员在收到入学通知书后,应在规定时间内交纳学费(直接汇入复旦大学银行帐户)。


 

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